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股市三大猜想及应对策略
发表时间:2019-07-18

股市三大猜想及应对策略

    大势判断:静待时间窗口
 
    实现概率:60%
 
    具体理由:指数今天的低开震荡走弱,还是受到贸易战消息变化的影响。继昨日权重股回撤后,今日中小创也迎来回调,但整体仍强于主板市场。沪指探底逼近2900点附近后小幅企稳。,经历此前小风险洗礼的市场支撑还是较强的,但白马蓝筹股短期对市场的拖累还将延续,而市场观望情绪下,创业板为首的科技股相对强势中仍有反复,这或许就是当下市场的现状。
 
    操作策略:7月22日依旧是当下重要的时间窗口,而目前多方也基本在等待这天科创板的正式设立,对市场的提振还是有的,至少目前没有明显的利空。所以,这里指数如果出现整理,还是可以考虑适当的低吸。
 
    资金猜想:基金快速建仓
 
    实现概率:65%
 
    具体理由:今年以来,得益于A股市场的明显回暖,新基金发行数量显著上升。Wind数据显示,以基金成立日看,今年上半年新基金成立数量为472只,为2016年以来的同期最高。其中,股票型基金成立数量达80只,发行份额565.29亿份,均为2016年以来同期最高,混合型基金的成立数量也达到176只,发行份额为1254.30亿份。从建仓节奏看,A股二季度调整明显,部分基金选择了快速建仓,一些二季度成立的混合基金股票仓位已经超过80%,对A股长期走势的乐观和对景气度较高行业的坚定看好,是这些基金快速建仓的底气所在。
 
    操作策略:南方智诚表示未来投资机会主要来自三方面:第一,随着外资加配中国资产,短期景气度较好的优质资产估值不断重估以及部分景气度不佳的优质资产有望随着未来景气度好转,估值发生重估;第二,光伏、猪周期、5G、医药等细分领域景气度持续向上;第三,汽车、地产、家电等早周期板块。
 
    热点猜想:看好火电板块业绩改善及估值提升
 
    实现概率:60%
 
    具体理由:1-6月份规模以上发电机组发电量达33673亿千瓦时,同比增长3.3%,增速同比回落5.0个百分点。其中,6月份发电量实现同比增长2.8%,增速较上月提升2.6个百分点,同比回落3.9个百分点,6月发电量呈现反弹之势主要受益于经济增长逐步缓中趋稳,工业生产节奏有所回暖。
 
    操作策略:2019年1-6月我国发电量增速放缓,火电业绩改善的重点和行情的主要驱动力已完成由“量价齐升”向“成本减弱”的转移。在当前宏观经济增长承压的趋势下,我们看好煤价中枢下行所带来的火电板块业绩改善及估值提升。

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